解説

大魔闘演武が開催されるフィオーレ王国の首都クロッカスにやって来たナツたち。「参加者は深夜12時までに指定された宿に帰ること」という規則を確認し、それぞれにクロッカスの街へと繰り出す。しかし、ナツとハッピーは剣咬の虎(セイバートゥー)の滅竜魔導士（ドラゴンスレイヤー）・スティングとローグに出会ってしまい、一触即発の状態に！ 自分たちを第三世代と称し、ナツを旧世代とバカにする２人。本戦で思い知らせてやることを心に誓うナツ。そして近づく深夜12時‥‥。謎に満ちた、大魔闘演舞の幕が開く!!